阿鬼是无家可归的流浪汉，住在深水埗后巷的排污口旁。他唯一的慰藉是每晚听着楼上按摩女阿玲的脚步声和歌声。阿玲被黑帮控制，想赎身却被残忍杀害并抛尸在他身边。阿鬼抱着阿玲冰冷的身体，在垃圾堆里翻出了一把生锈的砍刀。他利用自己对下水道、棚屋区、以及城市最肮脏角落的熟悉，像一只阴沟里的老鼠，开始逐个猎杀那伙黑帮成员。他不追求暴力美学，只追求极致的残忍与恶心，让那些在黑道呼风唤雨的人，在自己最瞧不起的烂泥里绝望地死去。
极致压抑和绝望的复仇爽片。脏乱差的视觉风格让人生理不适，却恰好服务于主题。主角全程几乎零台词，全靠眼神和肢体表演，那种从卑微到疯狂的转变令人信服。最后他在雨中看着下水道漂浮的彩纸，那一丝微弱的诗意是全片最亮的光。重口味但极其有力。
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